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瑞见——详解新质生产力,探索未来投资(一)

战略性新兴产业一:新一代信息技术

瑞鹏资产 米黔林


引子:
——是人跑得快,还是马跑得快?人类百米翘楚刘易斯、鲍威尔、博尔特等都验证过,就算天之骄子,在赛道上都不是马的对手。要想跑赢马,我们无论如何训练都不会成功,我们又何苦一定要纠结于非得要自己去跑呢?坐车、骑豹......一样能够赢得最后胜利。
——赛车比赛,你能赢过舒马赫、汉密尔顿、塞纳吗?答案很简单,能赢,让他们开拖拉机,你来开法拉利,你就是车王。
投资也是如此,决定投资收益的不是你的努力,而是选对风口。毫无疑问,未来很长一个时期,新质生产力就是绝对的风口。从本期开始,瑞见将连续为您解读新质生产力及其产业构成,助您找到投资风口。
01.新质生产力
2024年全国两会最热的词是啥?新质生产力,随便在网上输入这个词汇搜索一下就会发现,新质生产力到底有多火。从国家战略性新兴产业、卡脖子技术、杀手锏技术、国家战略安全产业、未来产业到新质生产力,这些年,各式花样的新名词层出不穷,那么新质生产力的产业到底都包含哪些产业?
主要有以下产业:
1. 战略性新兴产业:这些产业代表了新技术和新模式的发展方向,包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等。
2. 未来产业:这些产业是未来可能引领经济发展的新兴领域,包括类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等。
3. 传统产业转型升级:传统产业通过引入新技术、新模式,实现转型升级,提高生产效率和质量,包括煤炭、航运港口、油气采掘、消费制造等行业。
此外,新质生产力还与数字经济、智能制造等领域密切相关,涵盖了计算机、电子、通信等大科技行业,电力设备、机械设备、国防军工、汽车等大制造行业,以及医药生物等大健康行业。在A股市场中,新质生产力行业还涵盖了人工智能、5G应用等领域。
总的来说,新质生产力的产业包括多个领域,这些领域的发展将推动经济社会的数字化转型和智能化发展,促进生产力的提升和经济发展。

02.战略性新兴产业

新质生产力所包含的战略性新兴产业具体来说是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的先导产业。这些产业包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保及航空航天、海洋装备等产业,囊括了先进制造业和现代服务业的绝大部分行业。

03.新一代信息技术

今天为您详解战略性新兴产业之新一代信息技术及产业构成。

新一代信息技术(New generation of information technology)是一个宽泛的概念,主要涵盖了当前和未来一段时间内,信息技术领域中出现的一系列新兴技术和应用。这些技术不仅改变了人们的工作和生活方式,还推动了社会的快速发展。

以下是一些新一代信息技术的主要领域和特点:
1. 云计算:云计算是一种基于互联网的新型计算模式,它将计算资源、存储资源和数据资源集中在云端,用户可以通过网络访问这些资源。云计算具有弹性可扩展、按需付费、资源共享等特点,为企业和个人提供了更加灵活、高效和经济的计算服务。
2. 大数据:大数据是指无法用传统数据处理软件在合理时间内处理的大量、复杂的数据集合。大数据技术包括数据采集、存储、处理、分析和可视化等方面,可以帮助企业更好地了解市场、优化产品和服务、提高决策效率等。
3. 人工智能:人工智能是一种模拟人类智能的技术,包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等方面。人工智能可以帮助机器实现自主思考、学习、推理和决策等功能,为各种领域带来创新和变革。
4. 物联网:物联网是指将各种物理设备连接到互联网上,实现设备之间的信息交换和智能化控制。物联网技术可以帮助人们更好地管理、监控和控制各种设备和系统,提高生活和工作效率。
5. 区块链:区块链是一种去中心化的分布式数据库技术,它可以记录数字交易和事件,并保证其不可篡改和可追溯。区块链技术可以提高数据的安全性和可信度,为金融、供应链、版权保护等领域带来创新和变革。
总之,新一代信息技术正在深刻地改变着我们的生活和工作方式,它们为企业和个人提供了更加高效、便捷和智能的服务,也推动了社会的快速发展。
新一代信息技术领域主要包括以下几个方向:
1.5G/6G通信技术: 这些技术提供了更高的数据传输速度、更低的延迟和更大的连接数,为物联网、自动驾驶、远程医疗等领域提供了强大的技术支持。
5G/6G通信技术产业链是一个复杂的系统,主要包括上游设备商、中游网络运营商和下游内容提供商等多个环节。在上游设备商环节,主要包括基站设备、网络设备、芯片等硬件设备的制造和研发。这些设备是5G/6G网络的基础设施,对于网络的性能和稳定性具有至关重要的作用。中游网络运营商环节是5G/6G通信技术的核心,主要包括移动运营商、固网运营商等。他们负责建设、维护和运营5G/6G网络,提供网络服务给下游内容提供商和用户。下游内容提供商环节是5G/6G通信技术的应用场景,主要包括各类互联网应用、物联网应用、工业互联网应用等。这些应用通过5G/6G网络提供的高速、低时延、大连接等特性,为用户提供更加丰富的服务和体验。总的来说,5G/6G通信技术产业链是一个高度协同、相互促进的系统,各个环节的协同发展将推动5G/6G通信技术的不断进步和应用拓展。
2.物联网(IoT)技术:物联网是指通过网络连接各种物理设备,实现设备间的信息交换和协同工作。物联网技术广泛应用于智能家居、智慧城市、工业自动化等领域。
物联网(IoT)技术产业链主要包括上游、中游和下游三个环节。上游环节主要包括感应终端生产商,如智能仪器、GPS芯片、激光扫描仪器、RFID(无线射频识别)和传感器等。此外,通信设备生产商(如通信模块、通信芯片、网关接入设备)和计算机设备软件商(如应用设备、基础软件)也是物联网上游产业的重要组成部分。中游环节主要涉及终端集成商(如终端集成设备)、通信设备集成商(如网络架构、通讯终端)、通讯服务商(如云计算、虚拟化、数字中心)、系统服务商(如应用软件、M2M平台)以及应用集成商。这些环节主要完成系统集成这个功能,将上游的硬件和软件进行整合。下游环节主要包括系统运营商,如物联网运营、电信运营、测试认证商、管理咨询商、公众用户和行业用户。这些环节将产品和服务提供给最终客户。
总的来说,物联网产业链涵盖了从硬件生产、软件开发、系统集成到最终服务的全过程,每一个环节都不可或缺,共同构成了完整的物联网技术产业链。
3.云计算和边缘计算:云计算是通过网络提供各种计算资源和服务,而边缘计算是将计算任务和数据存储推向网络的边缘,以提高响应速度和降低网络带宽需求。这两种技术对于处理大规模数据和实时应用具有重要意义。
云计算和边缘计算产业链都包含多个环节和参与者。
云计算产业链主要包括硬件提供商、基础软件提供商、云提供商和云应用提供商。硬件提供商主要供应服务器、存储设备、芯片和嵌入式设备等;基础软件提供商则提供操作系统、数据库、Web服务器和文件系统等中间件;云提供商位于产业链的核心,向下采购硬件和基础软件的产品,向上为云服务提供商提供构建公有云的解决方案,同时也为企业机构用户提供构建私有云的解决方案;而云应用提供商则只需将应用部署在云平台,无需购买并维护各种软硬件资源。
边缘计算产业链也可以分为上、中、下游三个部分。上游主要包括云服务商和硬件设备厂商,其中云服务商提供边缘计算平台和应用软件,硬件设备厂商则提供边缘服务器、边缘网关、边缘控制器和边缘AI芯片等。中游主要是电信运营商、边缘计算运营和管理的服务提供商。下游则包括OTT厂商和一些智能终端和应用开发商。此外,还有多个产业联盟等核心研究机构,在边缘计算产业链中发挥着重要作用,相互开展合作,共同推进产业链发展。
总的来说,云计算和边缘计算产业链都涵盖了从硬件到软件,从服务到应用的全过程,各个环节相互依存,共同推动产业的发展。
4.大数据和人工智能:大数据技术用于处理和分析海量数据,提取有价值的信息;而人工智能则通过机器学习、深度学习等技术实现智能决策和预测。这些技术在金融、医疗、教育等领域有广泛应用。
大数据和人工智能是当今信息时代的两个重要概念,它们在不同的领域和应用中都发挥着重要作用。
大数据指的是无法在合理时间内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,具有数据体量巨大、数据类型繁多、价值密度低和处理速度快等四大特征。随着信息数据爆炸式增长和网络计算技术的迅速发展,大数据已经成为影响产业发展的一个重要因素,被广泛应用于农业、工业、商业、服务业、医疗领域等各个方面。通过大数据的分析和挖掘,企业可以从海量数据中挖掘出用户的需求,将数据从量变到质变,从而产生真正的价值。
人工智能则是一门新的技术科学,其目的是研究和开发能够模拟、延伸和扩展人工智能的理论、方法、技术及应用系统。人工智能系统能够执行复杂的任务,如语音识别、图像识别、自然语言处理和决策制定等,从而帮助人类解决各种问题。传统的人工智能系统受限于计算能力,无法完成大规模的并行计算和并行处理,因此其能力较为有限。但随着计算机技术的不断进步,人工智能系统的能力也在不断提升,逐渐应用于各个领域,如自动驾驶、智能家居、医疗诊断等。
总的来说,大数据和人工智能是相互促进、相互依存的两个概念。大数据为人工智能提供了丰富的数据资源,使得人工智能系统能够从中学习和提升;而人工智能则通过对大数据的分析和挖掘,帮助人们更好地理解和利用数据,从而推动产业的发展和创新。未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,大数据和人工智能将会在更多的领域发挥重要作用,为人类社会的发展带来更多的机遇和挑战。
5.区块链技术:区块链是一种去中心化的分布式数据库,通过加密算法保证数据的安全性和不可篡改性。区块链技术应用于数字货币、供应链管理、版权保护等领域。
区块链技术产业链主要包括上游的硬件基础设施和底层技术平台层,中游的区块链通用应用及技术扩展平台,以及下游的DAPP产业。
上游:主要包括硬件基础设施和底层技术平台层,涉及矿机、芯片等硬件企业,以及基础协议、底层基础平台等企业。
中游:聚集于区块链通用应用及技术扩展平台,包括智能合约、快速计算、信息安全、数据服务、分布式存储等企业。这是区块链产业的核心部分,包括公链、私链、联盟等,是数据存储和运动的场所。
下游:DAPP产业是区块链的下游产业,也是终端产业。因为DAPP面向的是广大用户,所以生产者是DAPP开发者,而这些人是上一个产业链环节中的需求者。最典型的两个周边产业就是交易所和区块链垂直社区。
6.量子计算和量子通信技术:也是新一代信息技术的重要组成部分,它们在计算速度和通信安全方面具有独特的优势,是未来科技发展的重要方向。
量子计算和量子通信技术产业链主要包括核心设备、元器件、系统集成和运营应用四个环节。
在核心设备制造方面,主要涉及量子态制备、存储交换等技术,并且需要结合传统的通信设备。在元器件方面,供应商主要有华工科技、福晶科技等。目前,我国量子通信的近距离核心器件已经能够实现国产化,但部分远距离核心器件仍然依赖进口。
对于量子通信解决方案和系统集成的供应商,主要有神州信息、阿里巴巴等。其中,阿里云产品的正式发布标志着“云+量子”作为基础设施与服务开始面向广泛的社会及行业应用。
在网络运营和服务方面,公司如中信国安、浙江东方等是主要的参与者,他们主要面向国防、政务、金融等方面的业务提供服务。
对于量子计算产业链,它主要分为生产制造链和生态应用链两部分。生产制造链涉及量子计算机的各种硬件设备的制造,如芯片、电子元器件、主板、测控设备等。而生态应用链则涉及量子计算在各个领域的应用,如金融、生物、化学、人工智能、大数据、网络信息安全、航空航天等。这些领域都在积极探索量子计算的应用可能性,并且一些国际巨头如IBM、谷歌等已经在很多方向上快速占领了很多有核心价值的知识产权和专利。
此外,量子计算的科普教育也是产业链中不可或缺的一部分,它有助于提升公众对量子计算的理解,并培养更多的量子计算人才。
总的来说,新一代信息技术领域涵盖了多个方向,这些技术相互融合、相互促进,共同推动着信息社会的快速发展。



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